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半导体板块强势走高,主力资金借势AI大肆涌入。半导体“风口”能否重返巅峰?

2023-03-26 19:40:56 编辑:华绿胜 来源:
导读 半导体板块近期在人工智能的推动下,表现强势,多只个股涨势如潮。截至3月25日,半导体板块自3月以来上涨13 09%,其中寒武纪-U大涨近120%,景嘉微涨超56%,紫光股份、中芯国际、长电科技、力芯微、澜起科技等涉及半导体设计、制造、封测等环节的个股也表现不俗。
半导体板块近期在人工智能的推动下,表现强势,多只个股涨势如潮。截至3月25日,半导体板块自3月以来上涨13.09%,其中寒武纪-U大涨近120%,景嘉微涨超56%,紫光股份、中芯国际、长电科技、力芯微、澜起科技等涉及半导体设计、制造、封测等环节的个股也表现不俗。
 
半导体板块的涨势吸引了大量主力资金涌入,多只半导体ETF基金、以及诺安积极回报A、诺安成长、南方信息创新A、博时半导体主题A等主动权益类基金大幅“回血”。
 
业内人士表示,人工智能的快速发展对半导体行业带来了新的机遇,AI产业化正由软件向硬件切换,芯片产品有望实现大规模落地。AI芯片作为算力硬件层的基石备受业内瞩目。
 
当前,GPU为AI生态主体,被广泛用于高性能计算、深度学习等领域。随着制程越来越先进,未来Chiplet在更先进制程、更复杂集成中的优势愈发明显,有望成为AI芯片封装的主要形式。此外,ChatGPT的迅速“出圈”驱动全球和中国AI芯片和AI服务器市场进入全面高速增长,与之对应的亦带来相应服务器/交换机等作为算力核心载体和传输的硬件,从而带来PCB需求大幅增长。
 
半导体作为现代工业里最重要的基础器件,下游应用领域广泛,同时又具有明显的周期性和成长性双重特征。随着经济恢复需求重启,库存去化会进一步加速。按照半导体行业每3年一轮周期来看,当前时点处于自去年下半年以来的去库存周期当中,预计2023年下半年有望筑底,行业或将迎来新一轮上行周期。成长性贯穿半导体行业每一轮周期,过往每一轮周期都有特定的爆款产品驱动除了AI需求的推动,半导体行业还受到全球半导体短缺的影响。
 
2020年新冠疫情的爆发和消费电子产品的强劲需求导致了全球半导体供应链的不平衡,特别是汽车行业的半导体短缺影响了整个行业的生产。为了解决短缺问题,各国政府开始加大对半导体产业的投资和补贴力度,同时半导体产业链上下游企业也加强了合作和投资,以提高整个供应链的韧性和稳定性。
 
然而,半导体行业也面临着一些风险和挑战。首先,半导体行业是一个资本密集型和技术密集型的行业,需要巨额的资金和高端的技术支持。
 
因此,行业内的竞争非常激烈,只有具备足够的实力和优势才能在市场上立足。其次,半导体行业的周期性比较强,不同的产品和技术在不同的阶段具有不同的市场需求,因此需要企业具备灵活的应变能力和战略眼光。最后,半导体行业的市场规模和增长速度非常高,但同时也存在一定的市场风险和波动性,需要企业具备足够的风险意识和防范措施。
 
综合来看,半导体行业在AI需求的推动下迎来了新的发展机遇,同时也面临着一些挑战和风险。在市场竞争激烈、技术创新加速的背景下,企业需要不断提高自身的核心竞争力,适应市场需求的变化和行业的发展趋势,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。对于投资者来说,要根据自身的风险偏好和投资策略选择适合自己的半导体投资标的,同时也需要关注行业发展的趋势和风险,做好风险控制和资产配置。
 

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