年内最大IPO启动美股路演 Arm将募资超过44亿美元

2023-09-06 18:28:36 编辑：杭勇琬来源：

导读年内最大的IPO-Arm控股有限公司在9月5日正式宣布启动路演，这一消息引起了人们的关注。据了解，Arm是软银集团全资持有的一家子公司。根据最...

年内最大的IPO-Arm控股有限公司在9月5日正式宣布启动路演，这一消息引起了人们的关注。据了解，Arm是软银集团全资持有的一家子公司。

根据最新的一份向美国证券交易委员会提交的文件，Arm计划发行9550万股ADS，发行价格区间预计为每股ADS47美元到51美元之间，这也就意味着Arm至少需要在本次IPO活动中筹集到44.885亿美元，才能成功上市。如今Arm的估值在478亿美元到545亿美元之间，这样的规模和此前软银集团的预期相比要低一些，据此前消息，软银集团寻求的募资规模在80亿到100亿美元之间，估值大约能达到600亿到700亿美元之间。根据SEC文件中披露出的信息，本次发行之后软银集团的持股比例将会达到90.6%，如果承销商完全行使超额配售权，持股比例将会降到89.9%。

记者注意到，Arm的基石投资者基本上都是一些大客户，比如苹果、高通、英伟达、谷歌、英特尔等等，都表示有意向购买这份高达7.35亿美元的ADS。目前有消息显示Arm或许将会在下周登陆纳斯达克，股票代码就是“ARM”。据了解这家公司是全球领先的半导体知识产权提供商，也是在全球科技领域当中比较重要的公司之一。根据他们官网的资料，包括苹果以及安卓机在内，全球有95%的智能手机都采用Arm架构。在2020年，软银集团就曾计划以400亿美元的价格把Arm出售给英伟达。不过由于Arm是全球最大的智能手机芯片IP涉及供应商，牵扯到全球的半导体产业格局，由于监管部门的反对，最终这一计划只能流产，如今随着市场的发展，若Arm能够成功上市，软银集团及愿景基金的财务状况都能得到改善。