知名房企中国奥园在美申请破产保护

2023-12-23 14:39:21 编辑：郑妍超来源：

导读 12月21日，又有一家房企爆雷在美国申请破产保护，有消息称，香港上市房企中国奥园根据美国《破产法》的规定在纽约法院申请破产保护。针对这

12月21日，又有一家房企爆雷在美国申请破产保护，有消息称，香港上市房企中国奥园根据美国《破产法》的规定在纽约法院申请破产保护。针对这一消息，中国奥园方面发出回应称，网传消息属实，公司将遵循财务重组和法律顾问方面的建议，向美国法院提出中国奥园境外债务重组的申请，以此来获得美国法院对中国奥园有关境外债务重组协议安排的认可。

此前在11月29日，中国奥园发出公告称，境外债务重组方案已经通过投票，公司计划在后续发行新的融资工具，对于原先61亿美元的境外债务将进行置换。值得让人注意的事情是，中国奥园的境外债务重组方案投票通过率只有79.1%左右，也就是说仍旧有20.9%的债权人对于破产重组的方案保持反对的意见。

在此之前，以平安海外为首的债权人曾公开表示过对此方案的反对意见，因此中国奥园在美国申请破产保护，也是为了保证重组方案能够顺利的进行下去，防范一些情况导致诉讼方面的风险。中国奥园还称，申请破产保护最主要的目的是确认大多数债权人同意公司的重组计划，防范诉讼面临的风险。

从目前公开的信息来看，中国奥园的重组方案主要是分为原债务展期+永续债和债转股这几步，债务展期阶段，中国奥园将发行新的融资工具对原先的债券进行置换，预计会发布四个新债务工具，总计为23亿美元左右，后续拟发行十亿股普通股，会根据重组方案的条款转让给若干具有资格的债权人，而后会发行1.43亿美元的无息强制可转换债券。这些债券将在2028年9月份强制转换为公司的普通股份，后续会转换成公司已发行股本总值的29.9%。