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三家老牌公司的表现可能超过新技术新贵

2021-08-09 15:28:58 编辑: 来源:
导读 每个人都喜欢闪亮的新事物。零售业如此,投资亦如此。在新兴行业运营的新公司往往会吸引大部分投资者的注意力,希望能找到下一件大事。毫无

每个人都喜欢闪亮的新事物。零售业如此,投资亦如此。在新兴行业运营的新公司往往会吸引大部分投资者的注意力,希望能找到下一件大事。

毫无疑问,许多科技股都有可能成为大赢家。但是您不必只关注技术来寻找长期赢家。在已经存在了很长时间的行业中,有一些实力雄厚的公司具有超越市场的长期增长潜力。你只需要知道去哪里找。

这就是为什么三个傻瓜认为GXO Logistics (纽约证券交易所代码:GXO)、福特汽车公司 (纽约证券交易所代码:F)和高盛集团 (纽约证券交易所代码:GS)尽管在陈旧的老行业中运营,但随着时间的推移可能会跑赢大盘。

电子商务的下一件大事不是电子商务股票

娄怀特曼( GXO Logistics):网购的爆发式增长催生了一批新的零售巨头,包括亚马逊 和 Shopify,同时也更加重视库存管理、仓储、运输和退货管理。GXO 有能力为零售商承担这一负担,它应该是电子商务持续增长的巨大受益者。

从技术上讲,GXO 或许不应该被称为“老派”,因为它是 在 8 月 2 日才从XPO Logistics分拆出来的。但是运输和物流与行业一样古老,并且 GXO 一直在内部建立业务XPO 多年。

在物流方面,很少有零售商拥有与亚马逊匹敌所需的规模和规模,但由于许多零售商将该任务外包给 GXO,他们可以获得自己无法实现的效率。GXO 在 885 个地点开展业务,主要位于北美和欧洲,它为苹果、 耐克、 沃尔特迪斯尼、 雀巢、 百事可乐和 惠而浦等蓝筹客户运营仓库并管理供应链。

GXO 预计到 2022 年将产生 17% 的调整后EBITDA增长和 10% 的收入增长。 如今,其约 40% 的收入来自纯电子商务和全渠道零售商,该公司表示其拥有 20 亿美元的新潜力管道地平线上的业务。

我完全预计电子商务将在可预见的未来继续增长,我预计顶级在线零售商将继续增长并从这种超级趋势中受益。但可以说,电子商务的“狂野西部”掠夺阶段已经过去,随着大数字定律赶上亚马逊等大公司,零售业的超额增长将变得更加难以产生。

今天的 GXO 是一家价值 70 亿美元的企业,正在追逐超过 1300 亿美元的外包物流市场。甚至在大流行公司开始将越来越多的物流转移到外包商之前,这种趋势只会因 COVID 而增加。加上内部物流业务,总目标市场超过 4000 亿美元。

GXO 可能不会占领所有市场,就像亚马逊永远不会成为唯一的在线零售商一样;但 GXO 有可能将规模扩大一倍,然后再扩大一倍,但仍然只占整个市场的一小部分。我认为 GXO 能够应对挑战,我希望它产生的回报将在未来几年轻松击败市场。

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