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财务规划师需要在遗产规划方面接受进一步教育的原因

2022-12-24 13:53:34 编辑：燕姬晴 来源：
导读 由于注册会计师和其他金融专业人士密切参与客户的财务个人事务，这是一个主要原因。他们还将就遗产规划事宜向客户提供建议。因此，他们需要

由于注册会计师和其他金融专业人士密切参与客户的财务个人事务，这是一个主要原因。他们还将就遗产规划事宜向客户提供建议。因此，他们需要接受遗产规划方面的教育。CertifiedSpecialistinEstatePlanning®(CSEP)计划是一个包含核心课程和选修课程的课程，旨在教授和扩展该领域的专业知识。

根据Temecula遗产规划律师的说法，候选人需要完成6门核心课程和2门选修课，然后通过与每门课程相关的考试。EstatePlanning®认证专家计划中提供的这些课程的知识水平从基础到高级不等。

设计用于

在线金融硕士专为当前的金融专业人士以及希望进入金融服务行业的人士而设计。整个计划着重于以下方面的现实世界经验：

套期保值技术

贸易

风险管理

财务分析

在网上，您将使用最新的软件来获得认证。

更多信息

您可以找到有关通过几所学院或大学在线获得金融理学硕士学位的更多信息。

女人和男人

遗产规划专业人士需要接受的一项重要培训是，男性和女性的遗产规划大不相同。女性经常处于与男性不同的环境中，因此对于遗产规划师来说，在获得认证时了解这一点更为重要。建议女性咨询经验丰富的遗产规划专业人士。

差异

这很重要，因为女性通常比男性多活4.9年。因此，女性需要比男性更长久地使用她的资产。发生这种情况是因为妻子的寿命比丈夫长，因此配偶将继承丈夫的资产，并对留给继承人的资产的性质拥有最终决定权。

宣传周

重要的是要知道10月24日至29日这一周是全国遗产规划宣传周。这段时间非常重要，因为美国的许多人没有为某些事情做好准备，也不知道他们需要从哪些人那里获得建议。

措手不及

有这么多人没有做好准备的原因有很多。一个主要原因是缺乏理解，这就是EstatePlanner变得如此重要的时候。


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