AI逆变器：800G光模块迎启动年热门公司业绩乏善可陈

2023-05-14 17:14:30 编辑：杭雄琬来源：

导读 ChatGPT突然的火爆，使众多互联网科技的巨头都进入到AI这场大战当中，也让光模块产品这一新的周期和AI大型浪潮正好重合，订单追加的消息，...

ChatGPT突然的火爆，使众多互联网科技的巨头都进入到AI这场大战当中，也让光模块产品这一新的周期和AI大型浪潮正好重合，订单追加的消息，得光模块在本轮AI行情中成为了最为硬气的一个环节，AI服务器的推荐会进一推进高速率的光模块需求，800G的光模块会迎来启动之年，但众多热门上市公司在业绩方面却仍然并不理想。

根据light counting2021年的预测，从2025年底800G的光模块就会正式主导整个市场，其主要原因是AI众多应用使得数据流量不断的增长，超出预计的数据中心，在宽带上的需求和光模块众多，厂商技术上会不断的迭代，随着超级GPT4作为代表的大模型相关应用的发展，AI的训练和推理的服务器会进一步推动高速率光模块这一个需求不断的增长。

根据市场流传的调研，可以看到在第一季度国内光模块有三次追加订单的情况，在全年800G光模块需求有100万，同比增长量涨到了10倍，订单仍然超越预期，在不断的增加，在2023年第一季度的财报当中，中国厂家在财报的表现也大不相同。

即便是在市场占据首位的中技续创第一季度并没有超越预期时间大幅度的增长，剑桥科技在第一季度同比来看，是将亏损做出了扭转，光模块主要的需求量就是在AI高算力需求800G这一光模块上，而较低速的100g和200G光模块整体需求都呈现下降的趋势，能够生产800G光模块，并没有太多的厂商，所以整体看业绩并没有太过超越预期。800G的光模块和其他的产品相比属于毛利率较高的业务，业务上收入占据比例提高，能够在毛利率环比上提现。