2019年购买10只股票

对于美国历史上最长的牛市而言，散户投资者可能会将一些资金投入指数ETF。如果他们在市场上挑选一些大赢家，他们可以击败市场。

即使牛市没有结束，只需将现金投入ETF并且可能购买一些FAANG股票的日子可能已经结束。许多顶级经济学家和战略家呼吁美国经济在2019年和2020年放缓，一位经济学家表示，美国经济受到外部冲击的影响。现在打败市场依赖于大量的选股。

“我们不希望被动曝光 - 选股可以增加很多价值，” PNC Financial联席首席投资策略师Amanda Agati告诉TheStreet。

因此，希望采取防御措施并选择消费必需品，医疗保健和股息股票的投资者可能能够保护他们的投资组合。但是，选择每个行业中最好的股票，甚至是最好的股票，都可以证明是有利可图的。

让我们从高增长的软件公司开始吧。

微软

微软公司(MSFT - Get Report)云业务仍处于高增长模式。Catalyst Funds的首席投资官大卫米勒表示，云定价还没有“商品化” ，这意味着微软仍然可以收取更高的云服务价格。这是定价。但随着云采用率的不断增长，数量也将继续大幅增加。许多公司已采用云计算，但他们仍然可以将更多的数据转移到其中，而微软最近在市场份额方面领先，亚马逊公司(AMZN - Get Report)亚马逊网络服务在很多领域处于领先地位。

尽管微软和亚马逊分享了大部分市场，而这一市场正在放缓，但预计增长率如此之高，以至于云收入将增加，这对微软Azure来说是个好兆头。根据Synergie Research Group的数据，2018年第二季度云收入同比增长约50%。因此，即使经济放缓，增长仍然很高。微软正在以22.5的远期收益倍数进行交易，这并不完全处于业务的高端(当然，微软的业务越来越多地来自云业务)。

投资者可以出于同样的原因购买亚马逊，但亚马逊在云之外的许多其他业务中也必须考虑。其尾随收益倍数为83，但是42的前瞻性倍数仍然有所提升(当然亚马逊正处于多个高增长业务中)。土砖

Adobe Inc.(ADBE - Get Report)也在云计算领域。并且它的定价也没有吸引力。其远期收益倍数为26，而预期收益增长率在不久的将来约为30%。米勒表示，“盈利增长和收入增长极为强劲”。

AT&T

根据摩根士丹利分析师和任何人都可以在电信巨头看到的数据，AT&T(T - Get Report)可以提供很多东西。摩根士丹利分析师写道，在2月底的一份报告中，全球向5G的转变应该会在不久的将来使蜂窝服务提供商受益。分析师写道，“当前具有吸引力的估值提供支持”。该银行的股票目标价格为37美元，较目前水平上涨24%。此外，AT&T的股息收益率高于6%，比10年期国债收益率2.7%更好。E * Trade投资策略副总裁Mike Loewengart最近表示，防守板块的股息在2019年是稳固的选择。 有些公司以前可能没有多少人听过。

海高

Heico Corp.(HEI - Get Report)为航空航天制造商提供电子产品和其他零件。Heico估值很高，交易价格几乎是尾随收益的45倍(低于11月份的60%)，但“他们对Heico的业务有着真正的护城河，”米勒说。此外，航空航天制造商的供应商可以获得相当高的价值，因为航空航天公司将永远支付他们需要更换的零件，因此定价能力可能是Heico的长期等式。米勒说：“一旦你拥有了你需要更换的那部分，你就愿意付出你需要的东西来取代那部分。”

水星系统

Mercury Systems Inc.(MRCY - 获取报告)与Heico的业务非常相似，但它是一家规模较小的公司，市值为29.7亿美元，而Heico的价值为110亿美元。此外，Mercury主要供应国防承包商，与Heico供应的市场不同，所以拥有它们并不像拥有两个竞争对手，其中一个可以取消另一个。

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Verisk分析

对Verisk Analytics Inc.(VRSK - 获取报告)的评论不是关于盈利潜力和行业实力的共识，而是关于一个关键因素：内部人士购买。公司高管和管理层一直在购买数据分析公司的股票，这意味着实地人员和最接近公司行动的人士表示，他们认为股票将很快做得很好。在过去几个月里，内部人士向其控股公司增加了约5,000股股票，使其在公司的总持仓量达到1.17%。

“宝洁，可口可乐和百事可乐”是TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan的回应，当被问及哪些股票看起来对防守投资者来说是最好的。

宝洁公司

宝洁(PG -Get Report)从11月7日(美国股市开始下跌的日期)到1月份一直保持绿色。从11月7日到1月31日，标准普尔500指数下跌3.87%。但宝洁公司在此期间上涨了5.6%。它让一个动荡的市场感到羞耻。它的尾随收益为23倍，高于标准普尔500指数的平均倍数，但与其主要竞争对手高露洁 - 棕榄公司(CL - Get Report)一致，也是23。

可口可乐

可口可乐(KO - 获取报告)是另一种消费必需品，从11月7日到1月31日上涨了2.5%。可口可乐的风险是铝关税。目前尚不清楚铝的10%关税会变得更糟，但如果确实如此，这将给可口可乐带来成本压力，可口可乐已经不得不提高产品价格以保持其利润率，从而影响需求。

百事可乐

百事公司(PEP - 获取报告)，当然是可口可乐的竞争对手，在这两个日期之间仅下降了1%。

所有三大消费必需品都持续强劲的现金流，同时也提供了良好的股息收益率。宝洁公司的股息率为2.91%。可口可乐的股息为3.51%，百事可乐的股息为3.89%。所有这些都是十年期国债收益率高达2.7%。 Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp(FITB - Get Report)可能比其他地区银行具有明显的竞争优势。摩根士丹利分析师最近表示，管理层表示，预计2019年非银行贷款人不会损害其市场份额。与此同时，摩根士丹利分析师写道，其他地区银行实际上可能在2019年遭遇逆风。自金融危机以来，非银行贷款人已占据抵押贷款市场份额的约50%。摩根士丹利将2019年第五季度的每股收益预期上调1.5%至2.77美元。摩根士丹利的股价目标价为32美元，比目前水平高约17%。