Griffin Premium RE公布招股说明书 并进行首次公开发行

格里芬特优RE股份的公开发行将包括22,201,267股新股和59,108,251股现有股东格里芬荷兰IIB.V.和GT荷兰IIIB.V-实体出售的股份，由全球投资基金OaktreeCapitalGroupLLC（“出售股份”）间接控制。此外，根据超额配股权（“绿鞋股份”），销售股东同意出售7,857,705份现有普通股。在账面结束前，现有股东可以决定以26,786,383股（“upsize选项”）的最大值增加出售股份的数量。

此次发行面向波兰的机构投资者和散户投资者。该公司的股份还将按1933年“证券法”规定的规则S的规定，以私募方式向选定的外国机构投资者(境外)出售。预计今次公开募股所涉及的股份，约有20%会分配予散户投资者。

根据最高价格，并假定初级收益总额约为2，930万欧元(1，2650万兹罗提)，完全配售股份和充分行使超额配售选择权，总发行量约为1.3亿欧元(5.62亿兹罗提)至1.71亿欧元(7.36亿兹罗提)(含1亿3千6百万兹罗提)。大号选项)。

根据Green鞋期权和upsize选项的行使，自由浮动预计将在上市后的51.2%和74.3%之间。

出售股东须有365天的锁定，公司的非执行董事承诺在交易的第一天起为期730天的锁定期。此外，在首次公开募股（IPO）后270天，该公司不会发行或出售任何其他股份。

最高价格和报价价格

来自零售投资者的认购订单将以最高价格接受，该价格已在每股6.50印尼电力公司设置。发售股份的最终价格和数量将于2017年3月29日上午9:00于2017年3月29日发布的机构投资者中确定，并在2017年3月29日发布。新股票和现有股东出售的股份的最终价格将相同。

认购和分配股份

根据发售的预期时间表，来自零售投资者的认购订单将于2017年3月17日至27日接受。每份认购令不得少于20股，不超过4,500,000股。

为了促进零售投资者的参与，在波兰各地设立了一个零售集团，其中包括七个经纪公司。要放置预订订单，必须在任何经纪公司开立一个开放的投资帐户。

零售辛迪加的成员名单和将接受公司股份认购的地点名单将在开始订阅之前在网站www.griffin-premium.comandwww.dmbzwbk.pl上公布。

2017年3月15日至28日，计划在机构投资者之间进行图书建设，2017年3月29日至31日，将接受投资者在这一类别中的订阅。

全球协调员和联合簿记管理人是Zachodni、WBK S.A.和Joh。贝伦伯格，戈斯勒&公司kg，而DOMMaklerski BOŚS.A.担任共同牵头经理。

上市时间表规定，股票将于2017年4月3日分配给投资者。该公司股票在华沙证券交易所的交易预计将于2017年4月13日左右开始。

计划使用来自新股发行的收益。

Griffin PremiumRE的首席执行官Dorota Wysokińska-Kuzdra评论道：“Griffin Premium RE拥有一套价值超过5亿欧元的有吸引力的纯写字楼和商业街混合用途的房产。在我们的策略下，我们打算扩大我们的投资组合，包括进一步收购符合严格标准的物业，使公司股东能够获得有吸引力和稳定的回报率。除其他来源外，我们打算通过发行新股为这些收购提供资金。我们刚刚达成了一项初步协议，收购由Wrocław的Echo Investment开发的西环线办公大楼。该项目计划于2018年第二季度完工，所有可用的办公空间都已预租给诺基亚，租期为7年。我们还与Echo投资公司签署了在华沙进行的三个办公项目投资25%的协议。这些协议还规定，在2018年末或2019年底完成的这些项目中，有权获得其余75%的资金。如果行使这一选择权，并将所有四项资产纳入我们的投资组合，我们今天估计，该投资组合的价值将增长超过1.7亿欧元。“

该公司打算通过发行大约2 800万欧元(约1.2亿兹罗提)的新股筹集净收益，这些股份将投资于确定的新资产。其中，该公司打算申请约1 800万欧元购买Wrocław的西环线项目，并将其余数额用于华沙中心商业区南部的Beethovena I和II项目以及靠近市中心的Browary项目的投资参与(25%)。

2017年预测

Griffin PremiumRE对2017年的预测是，该公司拥有的房产租金的净营业收入将达到约3，220万欧元。该公司计划以股息的形式向股东支付约65%的运营资金(FFO)。2017年FFO的价值估计约为2，140万欧元，其中1，740万欧元在今年第二至第四季度将作为支付股息的依据。2017年的年化股息收益率估计为6.5%，根据2017年第二至第四季度FFO的年化价值和发行股票的最高价格计算。