百时美施贵宝以740亿美元的价格收购Celgene 创造了制药巨头

百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb Co)周四表示将以约740亿美元的价格收购Celgene Corp，创建了一家拥有多种重磅抗癌药物的制药公司，并使其成为该行业有史以来最大的合并公司之一。

百时美施贵宝公司凭借其Yervoy和后来的Opdivo开创了癌症免疫疗法，但由于默克公司的竞争对手Keytruda在肺癌治疗市场份额上领先，这是最赚钱的肿瘤学市场。

该交易将创建一家拥有9项治疗的公司，年销售额超过10亿美元，并且在肿瘤学，免疫学和炎症以及心血管疾病方面具有巨大的增长潜力。

Celgene股东将获得每股持有的Bristol-Myers Squibb股票和50美元现金，或每股102.43美元，比Celgene周三收盘价溢价53.7%。

百时美施贵宝股价下跌13%至45.20美元，而Celgene股价在盘前交易中上涨30.5%至87美元。

Celgene股东还将获得每股持有的一笔可交易的或有价值权利，这将使他们有权在2020年12月31日和bb2121之前获得ozanimod和liso-cel监管批准后一次性支付9美元现金。 2021年3月31日。

据熟悉此事的消息人士透露，9月会谈开幕，布里斯托尔 - 迈尔斯接近Celgene。

去年，Celgene以90亿美元的价格收购了实验性癌症药物开发商Juno Therapeutics，并将其称为CAR-T的嵌合抗原受体T细胞疗法。

百时美施贵宝表示，根据交易结束，市场情况和董事会批准，预计将加快高达约50亿美元的股票回购计划。

这些公司预计将在2019年第三季度完成交易。现金部分将通过手头现金和债务融资的方式提供资金。

Bristol-Myers Squibb已从摩根士丹利高级基金公司和MUFG银行有限公司获得全额承诺债务融资。

摩根士丹利有限责任公司是百时美施贵宝的主要财务顾问，而Evercore和Dyal Co. LLC则是其财务顾问。Kirkland&Ellis LLP是其法律顾问。

摩根大通证券有限责任公司担任首席财务顾问，花旗是Celgene的财务顾问。Wachtell，Lipton，Rosen&Katz是其法律顾问。