易居企业控股获阿里巴巴支持的境外债务重组计划

2023-04-03 14:05:53 编辑：师飞红来源：

导读易居企业控股（02048 HK）宣布将推出境外债重组计划，该重组计划已获得主要债务人阿里巴巴集团的支持。此次重组主要包括现金支付和以股抵债

易居企业控股（02048.HK）宣布将推出境外债重组计划，该重组计划已获得主要债务人阿里巴巴集团的支持。此次重组主要包括现金支付和以股抵债两部分内容，针对2022年到期、2023年到期的美元债和可转换的三笔境外债务。

具体来看，易居企业控股拟通过股东供股的方式筹集4.8亿港元，现金支付债权人一部分本金和利息，并承诺大股东易居企业控股董事局主席周忻包销。同时，易居企业控股将最核心的两块资产，即房地产数据与咨询服务业务克而瑞及在线房地产营销服务业务天猫好房和乐居的65%股权置出。此外，易居企业控股20%股权拟作为对公司境内债务进行增信。

周忻表示，公司2023年的首要任务是解决海外债务问题。虽然公司的流动性非常困难，但股东可以通过供股的方式支持公司，而大股东承诺会进行包销，确保现金支付就位。此外，公司还通过股权激励经营管理团队，保持轻资产模式的核心竞争力，同时优先票据持有人和可转债持有人视为同等债权人一同转股，确保债权人在较短时间内获得债券偿付，并保持对潜在股上升的收益。

阿里巴巴作为主要债务人，已经签署协议支持易居境外债重组方案，并重新签订了新的合作协议。阿里巴巴授予易居对于天猫房产行业独家招商权、商业定价权、商户运营权。但在重组期对天猫好房品牌的保护下，阿里巴巴暂时收回品牌授权，由天猫统一管理。

易居企业控股将通过债务重组来解决海外债务问题，同时剥离部分资产，重新回归公司在2007年在美国上市时的主要领域。如此一来，公司将解决流动性问题和正向现金流问题，为未来发展奠定更加稳固的基础。