分析师在第一季度收益后提高了Broadcom的价格目标

分析师在第一季度收益后提高了Broadcom的价格目标

Shanthi Rexaline，Benzinga撰稿人跟随

2019年3月15日下午3:12评论

Broadcom Inc

AVGO股价在第一季度业绩公布后表现良好。

分析师

瑞银证券(UBS Securities)分析师Timothy Arcuri维持对Broadcom的买入评级，并将目标价格从275美元上调至300美元。

雷蒙德詹姆斯分析师克里斯卡索重申市场表现评级。

瑞穗证券(Mizuho Securities)分析师Vijay Rakesh重申买入评级并将目标价从295美元上调至305美元。

富国银行证券分析师Aaron Rakers维持市场表现评级，但将目标价格从265美元上调至290美元。

MKM Partners分析师Ruben Roy维持买入评级，并将价格目标从280美元上调至310美元。

周五下午Broadcom股价上涨8.3%至290.52美元。

瑞银：Broadcom是我们的主要创意之一

Arcuri在一份报告中称，Broadcom公布了强劲的季度业绩并保持了指引，超过了对全年指引下调的预期。

尽管对7月至10月的半导体升级持怀疑态度，但分析师认为，鉴于iPhone的关键产品周期以及即将到来的内容大幅增长，该公司特定的故事不容置疑。

瑞银将其看涨前景归因于Broadcom略高的预期，这主要归功于CA收购的更好轨迹，并表示该股仍是该公司最重要的想法之一。

另请参阅：Broadcom是Baird的新顶级大帽半选择

雷蒙德詹姆斯：“我们不舒服模拟下半场反弹”

Caso表示，第一季度的收入水平反映了低于半导体的收入，但软件收入超出预期。该指引意味着软件放缓，但下半年半导体收入强劲。

卡索在一份报告中写道：“特别是考虑到公司减少披露，这使得业务分析变得更加困难，我们对于强烈的2H反弹建模感到不舒服，这相应地使得很难推荐股票。”

瑞穗：CA收购超前期望

Rakesh表示，Broadcom建议CA集成正在进行中，强大的续订率将从500个核心客户增长两位数。这是71%的强劲毛利率的重要贡献者。

“[W]相信CA可能会超过最初的〜$ 3B F19E一线预期，”Rakesh写道。因此，该公司上调了下个季度的每股盈利预测。

富国银行：我们对Broadcom持积极态度

Rakers表示，对于Broadcom在CA集成上的执行以及对2019年下半年的一些有意义的产品周期考虑因素的信心增强，使得富国银行对Broadcom持积极态度。分析师基本上将2019年，2020年，2021年的收入和每股盈利预测保持不变。

MKM对Broadcom股票持乐观态度

罗伊说，Broadcom的结果标志着2019财年的强劲开局。该分析师称，该公司表示，尽管无线领域存在不利因素，而且存储领域表现不佳，但该半导体领域的表现相对较好。

Roy说，基础设施软件收入占收入的24%，收入达到14亿美元，这得益于SAN交换的优异表现。该分析师预计该部门的收入将持续到2019财年。

“凭借稳健的增长前景以及保证金和现金流量指标的持续改善，我们继续认为AVGO股票具有吸引力的价值，”Roy写道。