邮储银行完成450亿元定增，中国移动全额包揽非公开发行股票

2023-03-30 15:59:56 编辑：司嘉雅来源：

导读邮储银行定增450亿元，中国移动全额包揽该行非公开发行的67 77亿股股票，溢价42 8%入股。

邮储银行定增450亿元，中国移动全额包揽该行非公开发行的67.77亿股股票，溢价42.8%入股。完成发行后，中国移动持有邮储银行总股本的6.83%，限售期5年，同时正式跻身该行内资股第二大股东，持有内资股数量仅次于邮储银行控股股东中国邮政集团。这笔募资450亿元的交易终于完成，中国移动集团以6.64元/股的价格，全额包揽了此次非公开发行的所有A股股份。此次6.64元/股的发行底价系邮储银行2021年度利润分配后的每股净资产价格。

公告显示，截至3月22日，由联席保荐机构中金公司指定的账户，已收到本次股票认购资金；3月28日，发行人邮储银行已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

与此前定增原因相同，本次邮储银行募资的目的也是为了用于补充该行的核心一级资本。静态测算下，假设450亿元全数募集成功，则定增后邮储银行的核心一级资本充足率和资本充足率将分别提升0.63%和0.64%至10.18%和14.74%。这也意味着，在充实资本之后，有望进一步撬动信贷规模扩张，对于邮储银行未来业务发展和盈利能力有正面贡献。

此举将有效提振市场信心，对股价形成支撑。“大幅溢价发行一方面体现定增参与机构对邮储银行经营发展的长期信心，另一方面减少对净资产收益率摊薄程度，对现有二级投资者是一种保护”。

邮储银行作为最年轻的一家国有大型商业银行，净利润复合增长率高于同业增速，年化加权平均净资产收益率（ROE）达13.9%，分红率一直维持在30%，也在行业内保持领先水平。此次豪掷450亿元入股邮储银行的投资方中国移动，这也不是该集团首次持有上市银行股份。