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J. Crew正在考虑为其Madewell服装品牌进行首次公开​​募股

2019-04-13 12:00:09 来源:

该公司周四发布的一份报告称,J. Crew正在为其发展最快的品牌Madewell探索潜在的首次公开募股。

上个月,CNBC报道称,由于美国服装连锁店在销售下滑和现金流减少的情况下挣扎,因此J. Crew多年来第二次利用重组律师来探索重新修改债务的方案。

据消息人士称,该服装公司的债务负担超过17亿美元。该公司周四发布的一份报告称,J. Crew正在为其发展最快的品牌Madewell探索潜在的首次公开募股。

预科生时装零售商的IPO最早可能发生在“2019年下半年”。

J. Crew表示,此举是其“实现价值最大化,将J.Crew和Madewell品牌定位于长期增长,以及去杠杆化和加强公司资产负债表的举措”的一部分。该服装公司的债务负担超过据路透社报道,17亿美元。

J. Crew今年的首要任务是将其旗舰品牌恢复盈利,并为其快速发展的Madewell服装业务保持发展势头。

“我们相信Madewell的潜在首次公开募股能够在2018年创造另一个创纪录的业绩,可以释放重要价值并产生有意义的收益,从而加强我们的资产负债表并提高我们的整体财务灵活性,以解决我们2021年的债务期限,从而改善我们的业绩平台支持J.Crew的转变并允许Madewell长期发挥其全部潜力,“其临时首席执行官Michael Nicholson周四在一份声明中表示。

Nicholson曾担任公司总裁兼首席运营官,周四被任命为临时首席执行官。此前,该公司由一个由四名高管组成的团队领导,他们由首席执行官办公室组成。自2018年11月以来,该结构已经到位。

TPG Capital的联合管理合伙人Jack Weingart被任命为J. Crew董事会成员,取代Carrie Wheeler,他将在公司工作八年后离职。

Madewell的首席执行官Libby Wadle将继续与公司合作,Lynda Markoe也将担任首席行政官。Nicholson和Wadle将向董事会汇报。第四位成员,首席经验官Adam Brotman将因个人原因辞职。布罗特曼于4月19日出发。

“由于债务期限在2021年到期并且杠杆率非常高,J.Crew在2017年债务交换后面临第二次财务重组的风险增加,”穆迪副总裁拉亚索科利桑卡在一封电子邮件中表示。

Sokolyanska指出,Madewell的收入不到该公司收入的四分之一,但在J.Crew的品牌下降时,它已显示出同店销售增长。

“如果执行,Madewell首次公开募股可以改善资本结构,更好地定位公司以解决债务问题,”她说。

上个月,路透社报道称,由于美国服装连锁店在销售额下降和现金减少的情况下挣扎,J. Crew多年来第二次利用重组律师来探索重新计算其数十亿美元债务的方案。

J. Crew聘请了律师事务所Weil,Gotshal&Manges的重组律师,该律师事务所帮助该公司进行了先前的债务纠纷,并且最近通过破产程序指导了百货商店运营商Sears。消息人士告诉路透社,J。Crew并未公布破产申请。

J. Crew面临着零售领域的激烈竞争,从更多休闲运动休闲服装的兴起到亚马逊等电子商务公司的挤压,这些公司挤压了一系列传统零售商。

这家总部位于纽约的零售商自2011年以来一直是私人零售商,当时TPG Capital和Leonard Green&Partners以30亿美元完成杠杆收购。

J. Crew的公告也是在备受期待的Levi ’s IPO之后发布的,该公司于上个月在纽约证券交易所上市。

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