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全球领先的LGBTQ社区蓝城兄弟赴美IPO,老虎证券打新通道已开启

2020-07-07 10:54:08 来源:

近日,全球领先的LGBTQ平台Blued母公司BlueCity(下称“蓝城兄弟”)已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书,进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商此次任蓝城兄弟的IPO承销商,打新通道已经开启。

据悉,蓝城兄弟计划在纳斯达克上市,股票代码“BLCT”,拟发行530万股美国存托股票(ADS),本次发行价区间设定为15美元-17美元/ADS。按这一定价区间的上限计算,本次IPO蓝城兄弟将最多筹集约9010万美元(绿鞋前)。

据老虎证券相关负责人介绍,目前蓝城兄弟的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算,最低打新门槛为1200美元。目前预计蓝城兄弟将在7月8日上市,其申购通道将在7月7日晚18时关闭。

全球领先的LGBTQ社区蓝城兄弟赴美IPO,老虎证券打新通道已开启

全球领先的LGBTQ平台

根据Frost & Sullivan的报告,就2019年平均MAU而言,Blued是全球领先的LGBTQ平台。截至2020年3月31日,Blued手机应用的注册用户已经超过4900万,平均月活跃用户数达600万。招股书显示, 2019年,Blued平均每个活跃用户每天在其平台上花费的时间超过60分钟,Blued平均次月留存率为71.0%。此外,据Frost & Sullivan的报告,以2019年的平均MAU计算,Blued是印度、韩国、泰国和越南最大的在线LGBTQ社区。

招股书披露,蓝城兄弟在迅速拓展新市场,截至2020年3月31日,其用户遍及210多个国家和地区。不过,在2018年、2019年和截至2020年3月31日的三个月,中国以外的用户分别仅贡献了约3.4%、6.6%和9.9%的总营收。

从收入结构来看, Blued收入主要来自以下四大服务:1.直播服务;2.会员服务;3.广告服务以及4.其他服务。其中,直播服务占营收大头,2019年以人民币6.7亿元占营收比例88.5%,其次是会员服务,2019年收入人民币3674万元,占比4.8%。

整体来看,蓝城兄弟2018年,2019年和2020年一季度营收分别为人民币5.01亿元、7.59亿元和2.07亿元。不过,同期,蓝城兄弟净亏损分别为人民币1.4亿元、5293万元、761万元。

蓝城兄弟表示, IPO募集所得资金将主要用于包括营销、推广活动等方式的业务扩张;技术研发,尤其是人工智能和大数据方面的投资;以及一般企业用途。

老虎证券独家美股打新领跑互联网券商

近两年,美股打新已不是什么新鲜事物,但从整个市场来看,只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额,而小券商拿不到份额,用户则无新可打。

从今年来看,在蓝城兄弟之前,老虎证券已参与12家中国公司赴美上市,并包揽了7个独家打新,包括大热的燃石医学、传奇生物、金山云、达达集团等均在其中。随着老虎


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