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SIA将向机构投资者零售投资者提供5亿美元的5年期固定利率债券

2019-04-14 16:28:34 来源:

新加坡航空公司计划向机构投资者和散户投资者提供5亿美元的五年期固定利率债券,如果回应压倒一切,报价将增加到7.5亿美元。

在周二(3月19日)的监管文件中,该国家航空公司表示,根据其于3月13日制定的20亿美元中期债券计划,拟议的要约包括向机构投资者和相关人士(各自在证券中定义)的配售。和期货法案)以及将向新加坡零售投资者开放的公开发售部分。

这些债券预计将包括2024年到期的固定利率债券本金总额高达5亿美元。如果超额认购,该要约可能会增加到最高7.5亿美元。

该债券将以1,000美元的面值发行,发行价为1,000美元,并计划在新加坡交易所上市。

不久将开始与机构投资者和相关人员进行书籍制作过程,而有关该要约的进一步细节将在书籍制作过程后公布。根据早先的一份媒体声明,所得款项净额将用于为现有借款,融资投资和固定资产以及一般营运资金提供再融资。

星展银行已被任命为该计划的安排人,而星展银行,华侨银行和大华银行则被任命为该计划的经销商。

SIA是第一家在2010年向散户投资者出售1.5亿美元债券的上市公司,最低认购额为10,000美元。

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