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抓住Mindtree 887卢比的目标 Prabhudas Lilladher

2019-03-27 11:36:03 来源:

由于L&T对MTCL进行敌意收购,我们将Mindtree(MTCL)降级为买入持有。我们认为这种情况可能导致1)人员流失率飙升2)由于L&T与Mindtree当前管理层之间的不和谐而导致的商业动力放缓3)由于恶意收购期间的不确定性可能会降低评级。我们估计,从FY19E-FY21E分别美元收入增长和每股盈利复合年增长率分别为10.7%和12.5%。该交易对Mindtree的估值为16.6倍FY21E(980卢比/股),由于管理层变化和业务动能存在不确定性,因此近期重新评级的余地很小。

外表

我们重视Mindtree的收益率为15倍Mar-21E,并达到目标价格Rs。887.以高额溢价(2019年3月20日)或向上修订要约价格(Rs980)的公告是我们的近期风险。

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