乐信集团赴美IPO拟募资5亿美金登陆纳斯达克

集团创始人及CEO肖文杰实益持有111647199股股票，持股比例为36.6%。公司所有董事和高管总共持有114847199股股票，持股比例为37.3%。亿欧11月14日最新消息，乐信集团(原分期乐)在美提交IPO招股书：拟登陆纳市筹资5亿美元。分期乐母公司乐信集团周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。这份文件显示，乐信集团计划在纳斯达克全球市场IPO上市，股票代码为“LX”，拟筹集最多5亿美元资金，发行区间与发行股份数额尚未公布。乐信集团上市，京东集团、泰康保险、险峰长青、经纬中国等都将从中获益。乐信集团主要财务数据一览：

截至9月30日的2017年前9个月中，乐信集团的总营收为人民币39.88亿元（约合5.99亿美元）

乐信集团2016年总营收为人民币43.39亿元(约合6.52亿美元)，相比之下2015年为人民币25.25亿元。，相比之下去年同期为人民币29.49亿元。

毛利润为人民币6.02亿元（约合9049万美元），相比之下2015年的毛亏损为人民币7246万元。

乐信集团2016年总运营成本为人民币37.37亿元(约合5.62亿美元)，相比之下2015年为人民币25.98亿元。

乐信集团2016年总运营支出为人民币5.91亿元(约合8883万美元)。

在2016年中，乐信集团的净亏损为人民币1.18亿元（约合1773万美元），相比之下2015年的净亏损为人民币3.10亿元；归属于普通股股东的净亏损为人民币2.23亿元（约合3350万美元），相比之下2015年为人民币3.62亿元。

乐信集团的净利润为人民币1.4亿元（约合2103万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币1.05亿元；

在截至9月30日的2017年前9个月中，归属于普通股股东的净利润为人民币528.2万元(约合79.4万美元)，相比之下去年同期的净亏损为人民币1.94亿元。

乐信集团主要运营数据一览：

招股书显示，截至2017年三季度，乐信集团拥有超过2000万用户，其中授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元，平均分期期限在9个月以上。

从交易规模看，自2013年成立至今，乐信总交易规模约为601亿，呈加速增长态势。 2017年前三季度的交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。乐信分期业务的资金来源主要包括：P2P平台和银行，其综合资金成本为8.9%。

乐信集团旗下主要业务包括：分期购物平台分期乐商城，互联网理财品牌桔子理财，金融资产开放平台鼎盛资产等。

乐信集团主要股东和投资人一览：

在此次IPO交易中，高盛集团(亚洲)公司、美林(Merrill Lynch， Pierce， Fenner & Smith Incorporated)、德银证券和华兴资本将担任乐信集团的承销商。

在乐信集团IPO发行股票之前，该集团董事和高管的持股情况如下：集团创始人及CEO肖文杰实益持有111647199股股票，持股比例为36.6%。公司所有董事和高管总共持有114847199股股票，持股比例为37.3%。

主要股东的持股情况如下：Installment Payment Investment Inc实益持有110647199股股票，持股比例为36.4%;K2 Partners entities(险峰长青)持有46498256股股票，持股比例为15.3%;Matrix Partners China III Hong Kong Limited(经纬中国旗下)持有36490086股股票，持股比例为12.0%;JD.com Asia Pacific Investment Limited(京东集团旗下)及其附属机构持有36236555股股票，持股比例为11.9%;Magic Peak Investments Limited(泰康保险旗下)持有19916351股股票，持股比例为6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST旗下)持有18257039股股票，持股比例为6.0%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。

乐信集团公开融资史：成立之初曾获得了险峰长青天使轮融资;2014年3月，获经纬中国数千万美元A轮融资;2014年12月，获得由DST领投，贝塔斯曼等跟投的1亿美元B轮融资;2015年3月，获京东集团的C轮战略投资。2016年6月15日，完成由华晟资本、共建创投(CoBuilder Partners)和一家国内大型保险机构领投D轮系列首笔融资2.35亿美元。

事实上，早在2017年3月，彭博社消息就传出乐信集团正计划赴美IPO，当时预计筹集金额约6亿美元。

乐信集团是继信而富、拍拍贷、和信贷、趣店以及融360之后，又一家谋求美国上市的中国金融科技企业。

早在2016年10月，原校园分期平台分期乐进行品牌升级成立乐信集团。乐信集团旗下有分期乐、桔子理财、鼎盛资产三大板块业务，分别定位于互联网消费金融服务、互联网理财平台、资产管理公司。

集团升级前后，2017年年初，乐信还从易宝支付挖来曾岩任命其为首席财务官(CFO)，曾岩的到来被视为乐信筹备上市的重要信号。2016年5月，原微信支付总经理吴毅离职加盟乐信集团并出任总裁。